Capital estruturado a partir da necessidade do negócio.
A Valini Capital assessora empresas em decisões relacionadas à estrutura de capital, endividamento, investimentos e transações estratégicas. Nossa atuação começa pela compreensão do negócio, da geração de caixa, da estrutura financeira e dos objetivos da empresa.
A partir desse diagnóstico, avaliamos alternativas, estruturamos a solução e, quando necessário, acessamos as fontes de capital mais aderentes. Não partimos de um produto financeiro. Partimos da necessidade da empresa.
Assessoria em Estrutura de Capital
Capital Advisory
Apoiamos empresários e executivos na avaliação e estruturação de decisões relacionadas ao capital da empresa. Analisamos a necessidade de recursos, geração de caixa, endividamento atual, capacidade de pagamento, prazo, amortização, custo, garantias e demais condições relevantes para definir uma estrutura financeiramente sustentável.
A solução pode envolver diferentes fontes e instrumentos, de acordo com as características da empresa e da operação.
Situações em que podemos atuar
Possíveis fontes e estruturas
Dependendo do mandato, podem ser avaliados bancos, fundos de crédito, FIDCs, operações lastreadas em recebíveis, dívida privada, mercado de capitais, instituições de desenvolvimento e investidores, entre outras alternativas.
A fonte de capital é consequência da estrutura — não o ponto de partida.
Reestruturação Financeira
Reorganizar o capital antes que o endividamento limite o negócio.
Nem toda necessidade financeira deve ser resolvida com uma nova captação. Empresas podem apresentar negócios economicamente viáveis e, ainda assim, possuir estruturas financeiras incompatíveis com sua geração de caixa — seja por concentração de vencimentos, custo elevado, prazos inadequados, excesso de garantias ou composição inadequada das dívidas. A Valini Capital analisa a estrutura financeira existente e desenvolve alternativas para sua reorganização.
Nossa atuação pode envolver
O objetivo não é simplesmente reduzir uma parcela ou conseguir novo crédito. É construir uma estrutura de capital compatível com a capacidade econômica e financeira da empresa.
Nem sempre a empresa precisa de mais dívida. Muitas vezes, precisa de uma dívida melhor estruturada.
Financiamento de Projetos e Investimentos
Capital para transformar investimento em crescimento sustentável.
Projetos de expansão exigem que a estrutura de financiamento esteja alinhada ao ciclo econômico do investimento. A Valini Capital assessora empresas na análise e estruturação financeira de projetos como expansão de capacidade, implantação de unidades, modernização industrial, aquisição de máquinas e equipamentos e outros investimentos estratégicos.
Nossa atuação
O prazo do capital deve conversar com o prazo econômico do investimento.
M&A & Transações Estratégicas
Capital também pode significar mudar a estrutura societária.
Nem toda decisão estratégica de capital envolve dívida. Em determinados momentos, crescimento, sucessão, expansão ou realização de valor podem exigir uma transação societária.
A Valini Capital assessora empresários e empresas na avaliação, estruturação e condução de fusões, aquisições, venda de empresas, entrada de investidores e outras transações estratégicas.
Nossa atuação pode compreender
Antes de buscar um comprador ou investidor, estruturamos a tese da transação.
Uma solução não começa pelo produto
Uma mesma necessidade empresarial pode ser atendida por estruturas financeiras completamente diferentes. Capital de giro, expansão, aquisição, reorganização de passivos ou uma transação societária exigem análises distintas de prazo, risco, geração de caixa, garantias e custo. Por isso, a Valini Capital avalia diferentes alternativas antes de recomendar uma estrutura.
Dependendo da situação, uma solução pode envolver crédito bancário, FIDC, dívida privada, recebíveis, mercado de capitais, linhas de desenvolvimento, capital societário ou uma combinação de instrumentos. Não representamos uma única solução. Estruturamos a alternativa adequada ao contexto da empresa.
Como atuamos
Do diagnóstico à execução.
Antes de levar uma operação ao mercado, buscamos compreender a empresa, testar a viabilidade financeira da estrutura e preparar as informações necessárias para uma interlocução qualificada com potenciais financiadores ou investidores.
Quando identificamos que a empresa ainda não está preparada para acessar o mercado, recomendamos primeiro as ações necessárias para aumentar sua Capital Readiness.
Valini Consulting + Valini Capital
Competências distintas. Atuações complementares.
A Valini Consulting atua em gestão, performance, controladoria e estruturação financeira interna das empresas.
A Valini Capital atua em estrutura de capital e transações estratégicas.
Quando um diagnóstico identifica questões de gestão ou preparação financeira que precisam ser tratadas antes de uma transação, esses trabalhos podem ser conduzidos em mandato independente pela Valini Consulting ou por outros especialistas.
Antes de buscar capital, defina qual capital faz sentido.
Uma operação financeira deve ser analisada pelo conjunto de seus efeitos: custo, prazo, amortização, garantias, covenants, flexibilidade e impacto sobre o fluxo de caixa e a estratégia da empresa. A Valini Capital assessora empresários e executivos nessa decisão — da análise inicial à estruturação e execução da solução.