Estruturação de capital com visão financeira e empresarial
A Valini Capital é uma assessoria financeira independente especializada em estrutura de capital, reestruturação financeira, financiamento de projetos e transações estratégicas. Nascemos da experiência construída pela Valini Consulting em finanças empresariais, M&A, valuation e reestruturação, assessorando empresas em decisões financeiras relevantes e momentos de transformação. Essa origem moldou a forma como enxergamos o capital: antes de olhar para a operação financeira, olhamos para o negócio.
Conhecemos o capital.
Mas começamos pelo negócio.
Ao longo dessa trajetória, identificamos uma situação recorrente: empresas com necessidade real de capital, investimento ou reestruturação financeira acessando o mercado antes de definir com clareza qual estrutura fazia sentido para o negócio. Muitas vezes, a discussão começava pelo produto disponível, pela instituição financeira ou simplesmente pelo montante que a empresa pretendia captar.
Para nós, a discussão deve começar antes.
Começa pela compreensão do modelo de negócio, da geração de caixa, da estrutura de endividamento, dos investimentos planejados, dos objetivos estratégicos e da capacidade financeira da empresa. Porque ter acesso a capital não significa, necessariamente, que aquela seja uma boa operação.
Foi dessa visão que nasceu a Valini Capital.
Criamos a Valini Capital para atuar entre a necessidade empresarial e o mercado de capitais e crédito, trazendo análise, estrutura e racional econômico para decisões financeiras relevantes.
Nosso trabalho começa pelo diagnóstico.
Analisamos a situação da empresa, entendemos sua necessidade e avaliamos as alternativas disponíveis antes de definir a estrutura financeira mais adequada. Somente depois dessa etapa acessamos o mercado. Primeiro entendemos. Depois estruturamos. Só então acessamos as fontes de capital.
Não partimos de um produto financeiro.
Nossa atuação não está vinculada a uma única instituição ou a uma prateleira específica de produtos. Dependendo da situação, uma solução pode envolver crédito bancário, fundos de crédito, FIDCs, mercado de capitais, instituições de desenvolvimento, investidores ou uma combinação de diferentes fontes.
Em outros casos, a melhor decisão pode ser reestruturar passivos, substituir dívidas, alongar vencimentos, financiar um projeto específico, buscar capital societário ou preparar melhor a empresa antes de realizar qualquer transação. Por isso, a fonte de capital é consequência da estrutura — e não o ponto de partida.
Estruturação antes da distribuição.
Antes de apresentar uma operação ao mercado, construímos uma tese financeira clara.
Avaliamos necessidade de capital, geração de caixa, capacidade de pagamento, prazo, amortização, custo, garantias, riscos e impacto da nova estrutura sobre a empresa. Com a operação definida, selecionamos de forma criteriosa as instituições e investidores com maior aderência à estrutura proposta.
Isso significa que não tratamos o mercado como uma lista indiscriminada de potenciais financiadores. Não começamos procurando quem tem dinheiro. Começamos definindo qual estrutura de capital faz sentido para a empresa.
Independência para recomendar.
Disciplina para executar.
Nossa atuação é orientada pela necessidade do cliente e pela sustentabilidade econômica da operação. Uma transação não deve ser avaliada apenas pela disponibilidade de recursos ou pela taxa nominal oferecida.
Consideramos o custo total da estrutura, prazo, amortização, garantias, covenants, fees, restrições e impacto sobre o fluxo de caixa. Em determinadas situações, nossa recomendação pode ser, inclusive, não captar naquele momento.
Essa independência é parte fundamental da nossa forma de trabalhar.
Uma visão que vai além da dívida.
Estrutura de capital não significa simplesmente encontrar uma nova fonte de crédito. Dependendo dos objetivos e da situação financeira da empresa, uma decisão de capital pode envolver reestruturação financeira, financiamento de investimentos, dívida estruturada, entrada de investidores ou uma transação de M&A.
Por isso, nossa atuação combina conhecimento financeiro, visão empresarial e capacidade de execução para analisar diferentes alternativas antes de recomendar um caminho. Nosso objetivo não é maximizar o volume de uma operação. É contribuir para que o capital esteja alinhado à estratégia e à capacidade financeira da empresa.
Do diagnóstico à execução.
Cada mandato segue uma lógica estruturada:
Começamos entendendo o negócio e a necessidade financeira. Avaliamos se a empresa está preparada para acessar o mercado. Estruturamos a solução. Selecionamos as fontes de capital aderentes. Conduzimos o processo de negociação. E acompanhamos a operação até sua conclusão.
Quando o diagnóstico identifica questões de gestão, controles, planejamento ou performance que precisam ser resolvidas antes da transação, esses trabalhos podem ser conduzidos em escopo independente pela Valini Consulting ou por especialistas adequados.
Nosso papel
A Valini Capital não é uma gestora de recursos nem uma instituição financeira. Atuamos como assessoria financeira independente, apoiando empresas na análise, estruturação e condução de decisões de capital e transações estratégicas.
Quando uma operação exige instituições reguladas ou outros participantes especializados, trabalhamos em conjunto com instituições e profissionais devidamente habilitados para cada atividade. Essa estrutura nos permite preservar aquilo que consideramos essencial: independência para analisar, profundidade para estruturar e disciplina para executar.
Capital deve servir ao negócio e não o contrário.
Acreditamos que uma boa decisão financeira começa antes da operação. Começa pela compreensão do negócio, passa pela construção de uma estrutura economicamente sustentável e somente depois chega ao mercado.
É essa visão que orienta a Valini Capital.
Não partimos do capital disponível.
Partimos do capital que faz sentido para a empresa.
Liderança
Luís Valini Neto
Fundador da Valini Consulting e da Valini Capital
Executivo, consultor e professor com mais de 38 anos de experiência em finanças corporativas, controladoria, estratégia, reestruturação empresarial e gestão.
Ao longo de sua trajetória, atuou em posições executivas e na assessoria a empresas de médio e grande porte, participando de decisões relacionadas à performance financeira, estrutura de capital, valuation, reorganização societária, M&A e projetos de investimento.
Sua experiência combina a perspectiva de quem esteve dentro das empresas, participando da gestão e da tomada de decisão, com a atuação consultiva em situações de crescimento, transformação e reestruturação.
Possui experiência multissetorial, com atuação em empresas dos segmentos de alimentação, Agronegócio, metalurgia, varejo, distribuição, shopping centers, indústria química, tecnologia, saúde, publicidade e serviços, entre outros.
É graduado em Administração e Ciências Contábeis pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), com pós-graduação em Economia e Finanças e MBAs em Finanças Corporativas e Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Também integra o corpo docente da BLB Escola de Negócios, ministrando cursos e treinamentos voltados ao ambiente empresarial.
Atualmente, lidera desde 2004 a Valini Consulting e a Valini Capital, combinando experiência executiva, conhecimento financeiro e visão empresarial na assessoria a empresários e organizações em decisões relevantes de gestão e capital. Foram mais de 140 projetos, 2.000 alunos, R$ 2.000.000.000 de reais capitados
Nossa Missão
Apoiar empresas na tomada de decisões de capital, estruturando soluções financeiras alinhadas à estratégia, à geração de caixa e à capacidade financeira do negócio — com independência, rigor analítico e disciplina de execução.
Nossa Visão
Ser reconhecida como uma das principais referências em assessoria independente de estrutura de capital para empresas de médio e grande porte, combinando profundidade analítica, visão empresarial e excelência na execução.
Nossos Valores
Independência — nossas recomendações partem das necessidades da empresa, não da distribuição de um produto financeiro específico.
Rigor analítico — nenhuma recomendação sem compreender o negócio, analisar os números e avaliar os impactos da decisão.
Transparência — clareza sobre alternativas, riscos, custos, conflitos e condições envolvidas em cada operação.
Ceticismo técnico — questionamos premissas, inclusive as nossas, antes de recomendar uma estrutura financeira.
Alinhamento econômico — uma operação só faz sentido quando cria uma estrutura sustentável para a empresa, considerando seu custo total e impacto sobre o caixa.
Relacionamento de longo prazo — buscamos construir relações que ultrapassem uma transação específica e acompanhem diferentes momentos da empresa.
Nosso compromisso não é fazer uma operação acontecer a qualquer custo. É ajudar o cliente a tomar uma decisão de capital que faça sentido econômico.
Valini Capital
Experiência que orienta decisões de capital
A Valini Capital reúne experiência executiva e consultiva em finanças corporativas, estrutura de capital, M&A, valuation e reestruturação empresarial, construída ao longo de décadas de atuação junto a empresas de médio e grande porte.
Essa experiência permite analisar decisões de capital a partir de uma perspectiva mais ampla: não apenas pela disponibilidade de recursos, mas pelos seus impactos sobre o caixa, o endividamento, a estratégia e a sustentabilidade financeira do negócio.
É essa combinação entre visão empresarial, profundidade analítica e conhecimento financeiro que orienta nossa atuação em cada mandato.
Não substituímos bancos, fundos ou investidores. Trabalhamos com eles.
A diferença está no ponto de partida. Enquanto cada provedor de capital analisa uma operação segundo seus próprios critérios, produtos e mandato, a Valini Capital assessora a empresa na definição da estrutura antes de selecionar as fontes com maior aderência.
Primeiro estruturamos do lado da empresa. Depois acessamos o mercado.