Decisões de capital começam antes da operação.
A Valini Capital é uma assessoria financeira independente especializada em estrutura de capital, financiamento, reestruturação financeira e transações estratégicas. Apoiamos empresas na análise, estruturação e execução de decisões de capital, combinando visão empresarial, conhecimento financeiro e acesso a diferentes fontes de recursos.
Não partimos de um produto financeiro. Partimos da necessidade da sua empresa.
Antes de acessar o mercado, estruturamos a solução.
Uma boa operação financeira não começa pela busca de crédito. Começa pela compreensão do negócio, da geração de caixa, da estrutura de endividamento e dos objetivos estratégicos da empresa. A partir desse diagnóstico, avaliamos alternativas, definimos a estrutura mais adequada e somente então identificamos as fontes de capital compatíveis.
Em alguns casos, a solução será uma nova captação. Em outros, poderá envolver reestruturação de passivos, financiamento de investimentos, substituição de dívidas, entrada de investidores ou preparação da empresa antes de acessar o mercado.
Na Valini Capital, Primeiro entendemos. Depois estruturamos. Só então acessamos o mercado.
Nossa Atuação
Capital Advisory
Estruturamos soluções de capital alinhadas à estratégia, à geração de caixa e à capacidade financeira da empresa.
Analisamos necessidade de recursos, prazo, amortização, custo, garantias e impacto financeiro para definir a estrutura adequada antes de acessar potenciais financiadores.
As alternativas podem envolver bancos, fundos de crédito, FIDCs, operações estruturadas, mercado de capitais, instituições de desenvolvimento e outras fontes de recursos.
A fonte de capital é consequência da estrutura — não o ponto de partida.
Reestruturação Financeira
Avaliamos endividamento, cronograma de amortizações, custo financeiro, garantias, concentração de credores e capacidade de geração de caixa.
Estruturamos alternativas de renegociação, alongamento, substituição e reorganização de passivos buscando uma estrutura financeira compatível com a realidade econômica da empresa.
Nem sempre a empresa precisa de mais dívida. Muitas vezes, precisa de uma dívida melhor estruturada.
Financiamento de Projetos e Investimentos
Assessoramos empresas na estruturação financeira de projetos de expansão, modernização, aquisição de máquinas e equipamentos, novas unidades e outros investimentos estratégicos.
Avaliamos o investimento, sua geração de caixa, necessidade de capital e horizonte de retorno para construir uma estrutura de financiamento adequada ao projeto.
M&A & Transações Estratégicas
Assessoramos empresários e empresas em aquisições, venda de empresas, entrada de investidores, participações societárias e outras transações estratégicas.
Nossa atuação pode compreender análise financeira, valuation, modelagem, estruturação da transação, preparação de materiais, abordagem ao mercado, negociação e acompanhamento da operação.
Nossa metodologia
Estruturação antes da distribuição.
Cada mandato começa pela compreensão do negócio e pela construção de uma tese financeira clara.
Diagnóstico
Entendemos o negócio, seus objetivos, geração de caixa, endividamento e necessidades de capital.
Capital
Readiness
Avaliamos se a empresa está preparada para acessar capital e identificamos eventuais gaps que precisam ser tratados.
Estruturação
Definimos a solução considerando montante, prazo, amortização, custo, garantias, covenants e impacto sobre o caixa.
Acesso ao mercado
Selecionamos instituições e investidores com aderência à estrutura proposta.
Negociação
e execução
Conduzimos o processo competitivo, avaliamos propostas e acompanhamos a negociação até a conclusão da operação.
Diagnosticar. Preparar. Estruturar. Acessar. Negociar. Executar.
Capital Readiness
Sua empresa está preparada para acessar capital?
A disponibilidade de crédito ou investimento não significa, necessariamente, que uma empresa esteja preparada para recebê-lo. Qualidade das informações financeiras, previsibilidade da geração de caixa, controles, governança e estrutura de endividamento influenciam diretamente a percepção de risco e as condições disponíveis no mercado.
Por isso, antes de uma operação, avaliamos também a capacidade da empresa de sustentar e defender sua tese financeira perante financiadores e investidores. Quando necessário, recomendamos as adequações que devem preceder o acesso ao mercado.
Em determinadas situações, a melhor decisão é não captar naquele momento.
Por que Valini Capital
Independência
Não partimos de uma instituição financeira ou de uma prateleira de produtos. Partimos da necessidade da empresa.
Visão empresarial
Analisamos o capital dentro do contexto do negócio, considerando estratégia, operação, geração de caixa e capacidade financeira.
Estruturação antes da distribuição
Primeiro definimos qual operação faz sentido. Depois identificamos as fontes com aderência à estrutura.
Acesso multicanal
Avaliamos diferentes fontes de capital e instrumentos para construir alternativas compatíveis com cada situação.
Coerência econômica
Não avaliamos apenas se existe capital disponível. Analisamos seu custo total, prazo, amortização, garantias, restrições e impacto sobre a empresa.
Capital deve servir à estratégia da empresa.
Mais dívida nem sempre é a resposta.
A fonte mais disponível nem sempre é a mais adequada.
E uma operação possível nem sempre é uma boa operação.
A Valini Capital assessora empresários e executivos na análise dessas decisões, na estruturação das alternativas e na execução da solução escolhida.
Antes de buscar capital, vamos entender qual capital faz sentido para o seu negócio.